America AI Trade War Expands To Humanoid Robots

美国特朗普政府于7月28日采取新措施，阻止新型外国制造的先进机器人和联网电力逆变器进入美国市场。此举是华盛顿将管制重点从计算机芯片转向人工智能实体设备的最新信号。联邦通信委员会（FCC）将这些设备列入“覆盖清单”，该清单针对被认为对美国国家安全构成不可接受风险的技术。新规主要针对中国制造商，涵盖人形机器人、四足机器人以及其他集成传感器、软件和无线连接功能的联网机器。此前已获授权的产品仍可继续销售，但FCC保留重新审查这些批准的权利。新规实施后，相关新型设备在美国获得商业销售所需设备授权的难度将显著增加。多年来，美国一直试图限制先进计算机芯片流入中国，如今政策焦点正扩展到进入美国国境的人工智能相关硬件。 美监管机构聚焦联网机器人物理安全风险 随着人工智能技术从数字计算延伸至物理操作层面，联网机器人正成为美国监管审查的新重点。美国联邦通信委员会（FCC）官员指出，此类设备可能引发监控、数据窃取、远程干扰和网络攻击等方面的担忧。 人工智能软件提供数字计算能力，而机器人等物理系统则为这些软件赋予双手、双腿、摄像头以及进入建筑物的能力。在工厂环境中，人工智能驱动的机器不仅能执行自主和自动化任务，还能收集空间数据——对设备进行测绘、观察工人操作、操控工具，并将信息传送至远程服务器。它们可以完成人类难以到达的隧道、仓库、军事设施或受损基础设施中的危险、肮脏或乏味工作。 因此，联网机器人与聊天机器人面临的安全问题截然不同。外国语言模型可能带来隐私、内容审核和保密性方面的风险，但联网机器人对人们生活和工作的物理空间具有更大影响——它可以观察工作场所、触摸机器并在受限空间中移动。 美国政策制定者此前已对联网汽车、无人机、电信设备以及中国制造的港口起重机表达了类似关切。机器人技术如今加入了一个不断扩大的产品类别：其商业功能无法与数据和通信系统完全分离。此外，将太阳能电池板和电池产生的电能转换为可用电流的联网功率逆变器，也面临类似的限制。 美国国会加强对机器人进口及人工智能基础设施的审查力度。今年6月，跨党派议员提出《防止美国受敌对机器人主导法案》，要求联邦政府对中国及其他外国对手生产的机器人进行安全审查，并禁止进口可能威胁国家安全的机器人。此后，众议院在国防授权法案中增加条款，要求五角大楼启动相关审查机制。 这些立法举措反映出华盛顿对“AI基础设施”定义的延伸。数年前，该术语主要指数据中心、图形处理器和高速网络；如今，其范围已扩展至发电设施、工业控制系统、电池、电机、传感器以及能执行AI模型指令的机器。 这种扩展体现了人工智能从数字系统向物理AI的转型。AI模型与基础设施公司正竞相开发能够理解图像、声音和运动的模型，而机器人制造商则将这些系统与用于仓库、工厂、医院和家庭的机器人相结合。 这一路径被称为“具身AI”或“物理AI”，指从真实世界学习并采取行动的系统。要让机器人处理成千上万种不可预测的任务，仅靠精巧的机械结构远远不够，还需要摄像头和力传感器数据、仿真工具、控制软件、算力以及在真实环境中的反复运行。 数据飞轮与中国份额：工业机器人竞争格局生变 据国际机器人联合会估计，中国目前在役工业机器人约200万台，约为第二大市场日本存量的4.5倍。2024年，中国占全球工业机器人安装量的54%，当年工厂安装29.5万台，约为美国估计安装总量的10倍。 同时，中国本土制造商在国内市场的份额持续上升。2020年，本土供应商占安装量的30%；到2024年，这一比例已升至57%。 政策层面，北京已明确表示希望保持这一势头。最新的五年规划将机器人列为核心产业优先事项，并推动人工智能研究聚焦于能够在物理世界中工作、移动和做出决策的机器。 从更长期的竞争格局看，数据可能成为该行业最坚固的护城河之一。每一台部署的机器都可以成为数据收集节点，庞大的机器人队伍能够产生关于人员、工具和工业环境行为的海量记录。部署机器人最多的公司，有望积累最丰富的运营数据；更优的数据可以训练出更好的模型，而更好的模型又能支撑更安全、更便宜的机器，这些机器进而产生更多数据。这一循环与大型互联网平台从点击、搜索和社交活动中构建优势的机制类似，只不过这一次的原材料来自仓库、人行道和装配线。 目前人形机器人仍不成熟，许多公开演示都是在受控环境、经过训练的动作或狭窄任务下进行的。在重复性工厂作业中，传统工业机器人在速度、精度和可靠性上仍胜过人形机器人。但从长期来看，持续的技术进步和实际场景落地比当前的产品演示更为关键。 中国企业可依托密集的电池供应商、电机制造商、电子工厂和精密零部件制造商网络，并能在全球最大的制造市场之一中测试设计。较低的生产成本有望让更多机器人进入真实工作场所，从而积累改进所需的数据。 宇树科技是中国最知名的机器人公司之一，其销售的人形和四足机器人价格吸引了海外实验室、开发者和商业买家。在首次公开募股文件中，宇树警告称，美国日益收紧的限制措施可能损害其海外增长。在报告期内，美国市场曾占其销售额的20%。 限制中国新型机器人进入美国市场，可能为美国机器人公司提供喘息空间，阻止低成本外国机器人在本土竞争对手实现量产前抢占早期市场份额。但这也可能让这些美国公司失去负担得起的开发平台和中国制造的零部件。 保护主义的高昂代价：机器人限制或伤及美国自身 美国拟对中国机器人及电力电子设备实施进口限制，但这一举措能否真正强化本国机器人产业，仍是一个悬念。美国初创企业往往依赖全球供应链，即便软件与最终组装在美国完成，电机、减速器、电池、传感器及电子组件也可能来自中国。切断整机进口或有助于本土制造商，但若过快切断关键零部件，反而可能抬高其生产成本。 为满足人工智能计算带来的电力需求增长，美国正计划建设更多数据中心、太阳能电站和电池项目。然而，限制中国电力电子设备的进口与使用，可能因替代供应商产能不足而推高价格或延误工期。机器人禁令则可能使美国用户失去廉价设备，而中国仍可在其庞大的内需市场中持续测试相关技术。 尽管进口封锁或可降低供应链受外力干扰的风险，但也会给已过热的科技行业增添新的难题与成本。中国已警告称，可能针对机器人及逆变器相关措施采取报复行动。中国商务部指责华盛顿滥用国家安全概念，并对中国企业实施歧视性待遇。 限制措施的进一步升级，可能将机器人市场割裂为相互竞争的技术阵营，美国企业或许只能在美及其盟国市场内销售产品。 美国联邦通信委员会（FCC）对机器人相关产品的限制措施，可能暂时保护美国本土制造商，但其长期效果尚难预料。分析人士认为，若缺乏国内制造能力与供应链支撑，这一壁垒或使美国产业规模过小，难以参与国际竞争。与此同时，中国企业可能转向亚洲、非洲、拉丁美洲和中东市场，并推动形成独立的技术标准、软件系统与零部件网络。 当前美国的政策立场将机器人及电力电子器件与先进芯片同列，视为同一战略技术堆栈的组成部分。该堆栈以电力和计算为基础，向上延伸至模型、传感器、执行器和通信网络，最终构成能感知环境并在无需人工持续控制下行动的机器。 面对外部限制，中国企业或加速向新兴市场扩张，并在这些区域建立分离的技术生态。美国在人工智能研究、半导体设计、软件和风险投资领域仍保持深厚优势；中国则在工业规模、零部件生产和工厂部署方面显著领先。 业内观点指出，美国若缺乏本土制造产能、熟练工人、稳定供应商以及积极的市场采纳，单靠市场壁垒难以培育出具备海外竞争力的产业。FCC的限制为美国机器人企业争取了时间，但此举究竟有助于还是阻碍其在国内外市场的竞争，仍有待时间检验。